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2019-03-25 09:15

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  2018年,投保基金公司组建了新一期全国投资者调查样本库。记得在最初招募样本时,投资者心强、抵触情绪大,被就成了“家常便饭”。通过与客户经理沟通我认识到,调查工作既要“交事”,更要“交心”,只有进行深度沟通,才能真正使投资者认识到此项工作的重要意义,并将自己的真实想法表达出来。因此,我转变工作方法,把工作重心下移,协调客户经理对目标客户开展“一对一”的专属服务,最终成功招募了符合抽样要求的个人及一般机构投资者。调查执行过程中,我做到事前预热、事中督导、事后回访,同时摸清摸透在线调查的规律性,解决投资者遇到的各类难点问题,香港6合彩资料六合开奖号码通过线上与线下相结合的方式不断提升服务水平,夯实投资者与营业部的双向信任关系,形成良性互动。最终,我克服了调查强度大、时效性要求高、新旧样本库切换等困难,确保营业部18位个人投资者和4家一般机构投资者按时保质完成各项调查任务,全年平均有效问卷回收率在97%以上。

  投资者调查不仅发挥了舆情采集、教育引导和政策宣传阵地作用,同时也极大丰富了投资者的内容和形式,使投资者了解证券市场各项法律法规,不断增强风险防范意识,自觉市场秩序,传递资本市场正能量。新的一年,我将进一步提升服务意识,将调查工作与客户关系管理紧密结合,为深化金融监管体制和资本市场的创新发展,特别是投资者工作做出更大贡献!

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